金融機関のフィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）への対応状況を
調査・分析し、顧客向けコンテンツの改善企画および提案を行っています。

また、フィデューシャリー・デューティー対応のサポート業務として、
顧客への情報の明確化や、わかりやすい平易な言葉での説明などをサポートいたします。

フィデューシャリー・デューティー対応の流れ

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  調査・分析・レポート提出

  お金のプロ視点からフィデューシャリー・デューティーの対応状況を調査、分析し、現状の課題をまとめたレポートを提出します。

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  改善の企画・提案

  調査・分析により得た情報から、顧客に情報が明確に、かつ、わかりやすく伝えられるよう、コンテンツの構成、内容、デザインを見直します。

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  効果検証

  改善後も、効果検証・見直しを行い、顧客にとって洗練されたコンテンツをご提供します。

フィデューシャリー・デューティー対応実績

• 運営会社：株式会社イオン銀行

  媒体名：お金の貯め方・増やし方診断

  実績：デジタルサイネージの企画、提供、監修

  

• 運営会社：株式会社イオン銀行

  媒体名：未来のお仕事チェック

  実績：デジタルサイネージの企画、提供、監修

  

• 運営会社：三井生命保険株式会社

  媒体名：届出すればもらえるお金
  こども医療費助成

  実績：商品の販促チラシの企画、提供、監修

  

• 運営会社：アクサ損害保険株式会社

  媒体名：アクサダイレクト総合自動車保険
  契約申込書

  実績：商品申込書のフィデューシャリー・デューティー対応診断

  

• 運営会社：中央労働金庫

  媒体名：Rukuo（ルクオ）

  実績：コンテンツの企画、提供、監修

  

• 運営会社：東京海上日動あんしん生命保険株式会社

  媒体名：あんしんらいてぃんぐ

  実績：販促資料およびWEBコンテンツの監修

  

• 運営会社：メットライフ生命保険株式会社

  媒体名：オトナ女子 MONEY AND LIFE スタイル本

  実績：女性向けのマネーに関するライフスタイル本の企画、監修